（ナレーション：森本レオ）
ヘンリーは貨車をむかえに石切り場へ向かうところです。
途中で青い機関車とすれ違いました。
「やぁ！今日もいいお天気だね！」
しかし・・・
「な、なにぃ？まさかお前は！・・・ネビュラチェーン！・・・ギャー！」
しばらくして、トーマスが通りかかりました。
「ど、どうしたんだい？」
派手に脱線したヘンリーにトーマスが尋ねました。
「３輛のトーマス・・・巨人が・・・逃げて！」
そう言い残して、ヘンリーは気を失いました。
そこに赤、青、緑の機関車がやってきました。
どの機関車も顔がトーマスにソックリです。
「ヘンリーをやったのはお前たちだな！もうゆるさないぞ〜！」
あんぱんのようなテンションで怒るトーマスでしたが、３輛の機関車は動じません。
「許さなかったらどうするつもりだ？」
「おまえもそこの機関車のようにスクラップにしてやるぞ！」
「オレたちの本当の力を見せてやろう！」
そういうと３輛の機関車は空へ飛び上がりました。
「「「合体！トランスフォーメーション！！！」」」
３輛の機関車が空中で分解し、姿を変えてゆきます。
「合体巨人グスタフ！」
ついには巨大な人型のロボットになりました。
「な、なんだって〜！」
はたしてトーマスはどうなってしまうのでしょうか？
『トーマスとがったいきかんしゃ』というおはなしでした。
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