1．フィーリング（作詞：Mr.チャールズ 作曲：Mr.チャールズ）　2．泣きっ面（作詞：Mr.チャールズ 作曲：Mr.チャールズ）　3．曇り空のはるかかなたで（作詞：Mr.チャールズ 作曲：Mr.チャールズ）　4．ジュークボックス（作詞：Mr.チャールズ 作曲：Mr.チャールズ）